Lejek sprzedaży
Aktywne sprawy i umowy
- Nowy lead11
- Umówione spotkanie8
- Po spotkaniu9
- W trakcie14
- Umowa podpisana6
- Odrzucone4
4Oferty do przygotowania
2Decyzja klienta
4Otwarte alerty
1Eskalacje
Czwartek, 29 października 2026
Dzień dobry, Robert
Dziś w zespole: 6 zadań, w tym 2 spotkania, i 1 oferta do wysłania.
Dane z 09:41 Odśwież
Aktywne sprawy
42
+5 od poniedziałku
Spotkania dziś
2
najbliższe 11:00, Uniejów
Oferty wysłane
7
412 300 zł netto
Umowy w październiku
6
486 900 zł netto
Zaległe
3
najstarsze od 6 dni
Bez następnego kroku
5
w tym 1 bez opiekuna
Na dziś · 3
Sprawy wymagające reakcji
-
Gospodarstwo Rolne JabłońscyBartosz Lis
Agrowoltaika 150 kWp, brak kontaktu po spotkaniu 23.10
Zaległe 6 dniOtwórz -
Piekarnia Złoty Kłos s.c.Bartosz Lis
Oferta na magazyn energii 120 kWh do wysłania
Dziś do 16:00Otwórz -
Zbigniew Wilkod wczoraj
Pompa ciepła do domu z 1985 r., prosi o telefon po 16:00
Bez opiekunaPrzypisz opiekuna
Czwartek, 29.10
Plan dnia zespołu
-
10:00
Telefon: termin wizji lokalnej zaległe od 23.10BL
Gospodarstwo Rolne Jabłońscy · Bartosz Lis
-
11:00
Spotkanie u klientów: konfiguracja domu 120 m²NW
Joanna i Marek Kowalczyk, Uniejów · Natalia Wójcik
-
12:30
Telefon: pierwszy kontakt, klimatyzacjaMK
Monika Szulc · Michał Kaczmarek
-
14:00
Spotkanie: audyt domu i pompa ciepłaES
Paulina i Rafał Dudek, Słupca · Ewa Sobczak
-
15:30
Telefon po ofercieNW
Katarzyna Wróbel · Natalia Wójcik
-
16:00
Wysłać ofertę: magazyn energii 120 kWhBL
Piekarnia Złoty Kłos s.c. · Bartosz Lis
1 zadanie zaległeKalendarz zespołu
Z transkrypcją
Ostatnie rozmowy
-
Katarzyna Wróbel4 min
„Pyta o raty na 10 lat i montaż przed świętami, porównuje z tańszą ofertą bez zasilania awaryjnego.”
Nowa transkrypcja -
Piekarnia Złoty Kłos s.c.9 min
„Piece pracują od 3:00, chcą magazynu około 120 kWh, proszą o ofertę do czwartku.”
-
Zbigniew Wilk2 min
„Pyta o pompę ciepła do domu z 1985 r., prosi o telefon po 16:00.”
Bez opiekuna
Październik 2026
Zespół
| Handlowiec | Sprawy | Zadania dziś | Oferty wysłane | Umowy w październiku | Obrót netto |
|---|---|---|---|---|---|
NW Natalia WójcikTurek, Koło, Uniejów | 14 | 2 | 3 | 2 | 118 400 zł |
MK Michał KaczmarekKalisz, Ostrów Wielkopolski | 12 | 1 | 2 | 2 | 96 300 zł |
ES Ewa SobczakKonin, Słupca, Sieradz | 10 | 1 | 1 | 1 | 53 900 zł |
BL Bartosz LisWielkopolska i łódzkie | 6 | 2 (1 zaległe) | 1 | 1 | 218 300 zł |
| Razem | 42 | 6 | 7 | 6 | 486 900 zł |
Baza klientów
Klienci
52 klientów · widok zespołu
| Klient i zainteresowanie | Opiekun | Etap | Następny krok | Wartość | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Gospodarstwo Rolne JabłońscyAgrowoltaika 150 kWp + magazynRolnik · Dobra · Trasa | BLBartosz | Po spotkaniuZaległe 6 dni |
dziś 10:00telefon: termin wizji lokalnej |
ok. 640 000 zł | |
| Joanna i Marek KowalczykDom pod klucz+ 120 m² + fotowoltaikaOsoba prywatna · Uniejów · Trasa | NWNatalia | Umówione spotkanie |
dziś 11:00spotkanie u klientów |
ok. 598 000 zł | |
| Monika SzulcKlimatyzacja · Gree Clivia, 2 urządzeniaOsoba prywatna · Ostrów Wielkopolski · Trasa | MKMichał | Nowy lead |
dziś 12:30telefon: pierwszy kontakt |
11 980 zł | |
| Paulina i Rafał DudekTermomodernizacja + pompa ciepłaOsoba prywatna · Słupca · Trasa | ESEwa | Umówione spotkanie |
dziś 14:00spotkanie: audyt domu |
ok. 96 500 zł | |
| Katarzyna WróbelFotowoltaika + magazyn · SigenergyOsoba prywatna · Tuliszków · Trasa | NWNatalia | W trakcieNowa transkrypcja |
dziś 15:30telefon po ofercie |
52 900 zł | |
| Piekarnia Złoty Kłos s.c.Magazyn dla firmy · SigenStack 120 kWh + PV 50 kWpFirma · Koło · Trasa | BLBartosz | W trakcie |
dziś 16:00wysłać ofertę |
186 400 zł | |
| Wspólnota Mieszkaniowa „Słoneczna 12”Fotowoltaika 40 kWp na dachu blokuWspólnota · Konin · Trasa | ESEwa | Po spotkaniu |
jutroprzygotować ofertę |
ok. 148 000 zł | |
| Zbigniew WilkPompa ciepła · KAISAIOsoba prywatna · Brudzew · Trasa | brak | Nowy leadBez opiekuna |
przypisać opiekuna |
brak wyceny | |
| Grzegorz MichalakRozbudowa PV o magazyn energiiOsoba prywatna · Turek · Trasa | NWNatalia | Nowy leadBez następnego kroku |
brak zaplanowanego działania |
brak wyceny | |
| Andrzej PawlakPompa ciepła 10 kW · KAISAIOsoba prywatna · Kalisz · Trasa | MKMichał | Umowa podpisana |
12.11montaż |
38 900 zł | |
| Agnieszka LewandowskaFotowoltaika + magazyn · SigenergyOsoba prywatna · Kalisz · Trasa | MKMichał | Umowa podpisana |
05.11zgłoszenie do operatora sieci |
57 400 zł | |
| Leszek GóreckiFotowoltaika + magazynOsoba prywatna · Sieradz · Trasa | ESEwa | Odrzucony |
brakwybrał tańszą ofertę, 22.10 |
49 800 zł |
Katarzyna Wróbel
Klientka od 20.10.2026
W trakcie
Strona www (kalkulator)
Fotowoltaika + magazyn energii
Opiekunka
NWNatalia Wójcik
- Nowy lead
- Umówione spotkanie
- Po spotkaniu
- W trakcie
- Umowa podpisana
Historia kontaktów
-
Rozmowa przychodzącaNowa transkrypcja
Podsumowanie AI
RatyKonkurencjaPompa ciepłaPyta o raty na 10 lat i montaż przed świętami. Mąż porównuje z tańszą ofertą bez zasilania awaryjnego. W 2027 r. rozważa pompę ciepła.
Transkrypcja · fragment
Cała rozmowaKlientka„Dzień dobry, dostaliśmy ofertę. Mąż jeszcze porównuje z drugą firmą, tam wyszło taniej, ale bez zasilania awaryjnego. Czy da się to rozłożyć na raty, tak na dziesięć lat?”
Natalia Wójcik„Tak, pomagamy w kredycie gotówkowym, przygotuję wyliczenie raty. Do kiedy chcieliby Państwo mieć montaż?”
Klientka„Najlepiej przed świętami. I jeszcze jedno: w przyszłym roku myślimy o pompie ciepła zamiast gazu.”
-
E-mail wysłany
Oferta: fotowoltaika 8 kWp z magazynem energii 10 kWh
Oferta_N93_Wrobel_8kWp.pdf
-
Spotkanie u klientki (Tuliszków)
Dach dwuspadowy, blachodachówka, połać południowa ok. 38 m², bez zacienienia. Przyłącze trójfazowe, moc umowna 14 kW. Ogrzewanie: kocioł gazowy z 2015 r. Zużycie ok. 6 800 kWh rocznie. Chcą zasilania awaryjnego dla lodówki, pieca i internetu.
-
SMS odebrany
„Dziękuję, będziemy oboje. K. Wróbel”
-
SMS wysłany
„Dzień dobry, potwierdzam spotkanie w piątek 24.10 o 16:00. Natalia Wójcik, N93 Development.”
-
Rozmowa wychodząca
Podsumowanie AI
Zużycie ok. 6 800 kWh rocznie, zależy jej na zasilaniu awaryjnym. Umówione spotkanie 24.10 o 16:00.
Transkrypcja · fragment
Natalia Wójcik„Dzień dobry, Natalia Wójcik z N93 Development. Dzwonię w sprawie zapytania z naszej strony o zestaw z magazynem energii.”
Klientka„Tak, zużywamy około 6 800 kWh rocznie i chcemy mieć prąd, kiedy wyłączą sieć.”
-
Zapytanie ze strony n93development.pl
Kalkulator „Twój zestaw”: fotowoltaika z magazynem, 6 kWp, magazyn 9 kWh, wariant Dom (VAT 8%).
Następny krok
Telefon po ofercie: raty i wariant z pompą ciepła
Oferta · wysłana 27.10
Fotowoltaika 8 kWp + magazyn energii 10 kWh
Sigenergy, zasilanie awaryjne w standardzie
52 900zł netto
57 132 zł brutto (VAT 8%)
wysłana 27.10ważna do 10.11
Dane klienta
- Telefon
- +48 501 000 214
- k.wrobel@example.com
- Adres
- ul. Słoneczna 7, 62-740 Tuliszków
- Budynek
- dom jednorodzinny, 160 m², rok budowy 2019
- Dach
- dwuspadowy, blachodachówka, połać południowa ok. 38 m², bez zacienienia
- Zużycie roczne
- 6 800 kWh (rachunki ok. 520 zł miesięcznie)
- Przyłącze
- trójfazowe, moc umowna 14 kW
- Ogrzewanie
- kocioł gazowy z 2015 r.
- System
- Sigenergy
- Źródło
- Strona www, kalkulator „Twój zestaw”
Zadania · 3
- Telefon po oferciedziś 15:30 · Natalia Wójcik
- Przygotować wyliczenie raty na 10 latjutro · Natalia Wójcik
- Dopisać wariant z pompą ciepła na wiosnę 202712.11 · Natalia Wójcik
Dokumenty · 3
- Oferta_N93_Wrobel_8kWp.pdf27.10
- Pełnomocnictwo do zgłoszenia u operatora sieciszkic
- Umowado przygotowania